越南食品产业发展现况

(一)：政策法规

原料丰富、人工便宜、关税协定优势是越南食品产业目前在全球产业发展中的基本优势。越南是全球主要的农水产品供应国之一，有利于就地利用既有的初级农产品进行深度加工。另其目前之工资相对于中国大陆及泰国等东南亚国家更为低廉；而越南在东协成员内，享有区域内关税优惠等优势，对食品外销具有优势。此外，亦可平衡在中国投资的风险。以下将分别由政策法规及巿场发展等两个角度来评估越南食品产业发展的现况及机会。

1.利用现有资源，鼓励农产品加工，提升产品附加价值

越南是全球最大的腰果与胡椒供应国、第二大咖啡与稻米外销国、第七大茶叶供应国与养殖水产品生产国。近年越南鼓励利用当地丰富的农产资源进行各种深加工，提高出口产品的附加价值。越南食品产业目前发展的重点仍在于上游农产品的生产及技术研发，其他相关产业价值活动发展仍较缺乏，未来在政策鼓励、外资企业的投入及周边产业建置成熟等条件支持下，产业将往下游半成品的开发及生产发展(如图1)。

越南食品产业目前发展重点在于上游农产品的生产及技术研发，其他产业价值活动发展仍较缺乏，未来在政策鼓励、外资企业的投入及周边产业建置成熟等条件支持下，产业未来将往下游半成品的开发及生产发展。

图1 越南食品产业价值链分析

前述诸多政策中，其中一项『2010年腰果发展规划』将扩展越南中部高原、东南部、南部沿海地区腰果种植面积，达成年产量50万公吨粗制腰果计画目标，同时投资兴建大规模的腰果加工厂，生产多元化腰果制品，预计2010年腰果出口可达7亿美元。目前越南腰果业输往全球40个国家，最大外销国为美国，占越南腰果出口总金额之40%，次为中国大陆(20%)与欧洲(10%)。

另一项『扩大胡椒种植及加工规划』则拟将胡椒供应量由2006年的12万公吨，提高至2010年的15万公吨；同时将引进新加工技术，生产符合欧、美、日等所需求之高品质胡椒产品，改变过去出口为粗制胡椒产品的现象。

2.重视水产品品质及环境改善

为改善越南水产品养殖环境，越南水产部已开始针对水产养殖进行规范，包括要求九龙江平原各省区、巴地头顿省及胡市地区，不可从事白脚虾苗之培育及养殖。白脚虾近年自南美洲进口同时在越南部分地区进行试养，但初步试养的白脚虾，除感染类似越南草虾疾病外，尚感染越南从未有的TAURA症候群，可能传染给草虾及越南其他品种虾只。为降低白脚虾养殖风险，仅准许大规模的现代化养虾厂商，从事生产白脚虾苗养殖。

3.以国际合作取代竞争

越南是全球仅次于泰国的第二大稻米外销国，稻米全球巿场占有率为15%。2006年11月越南政府与泰国政府达成协议，以彼此合作取代相互竞争，两国将彼此公开自有稻米存量及价格等讯息，以稳定稻米外销价格。同时不生产基因改造稻米以合乎欧洲巿场需求．创造最大出口机会。

4.2009年将开发外商独资经营通路

根据越南《经济时报》2007年5月29日报导，越南贸易部已公布独资外资企业或合资联营经济组织关于从事商品贸易、进出口许可权和商品分销业务的实施办法。2007年外资企业可通过合资形式(持股比例不得超过49％)取得分销权(货物贸易代理、批发、零售、贸易转让权)；2008年1月1日起，越南将不限制外资在合资企业中的持股比例；自2009年1月1日起，越南将允许外商成立全资商品分销企业。通路的开放将有助于现代通路的扩展，对食品产业的发展有很大的影响。

   (二)：巿场发展

  1.越南食品业产值为64.1亿美元

2006年越南食品产业生产值为64.1亿美元，出口值约为31.8亿美元，进口值为18.1亿美元，食品贸易出超13.7亿美元，越南生产的食品有半数供应外销巿场需求。同时随着越南经济快速成长，越南内需消费亦逐年增长，预估2007年越南整体食品消费支出将超过53亿美元。

2.厂商规模多为小型食品厂

越南有260家水产加工厂，是全球重要的水产加工品出口国，年产量为25万吨；有24个屠宰及肉品加工厂；160个饮料厂；65个蔬果加工厂；27个速食面厂；23个糕饼厂。越南食品产业以当地的小型业者为主，多是家族经营的方式，厂商规模小。国际大厂如P&G及可口可乐等主要是以与当地厂商合资经营的方式进入越南巿场。目前越南主要食品厂商包括有Vinamilk、Sabeco、Unilever

Vietnam、Coca-Cola Vietnam、Pepsi - IBC Vietnam、Nestle Vietnam、Habeco、Vissan

Import Export Corporation、Vietnam Brewery Ltd、Kinh Do Co

Ltd及Carlsberg。这些早期进入越南巿场并成功发展的国际大厂进入越南的时间点约在1991年至1995年间，如百威啤酒是1991年进入，可口可乐是1994年进入，雀巢及联合利华则是在1995年。Vinamilk是越南当地的食品大厂，年营业额约4亿美元，产品不仅供应越南当地巿场，亦有外销。

3.乳品及饮料目前是越南食品发展的重要品项

目前越南食品内需巿场尚属初期成长期，除乳品、饮料及烘培食品等产业较具体外，多数食品加工产业发展并未成形。

越南乳品近年年平均成长率达20%，尤其是鲜乳及奶粉。鲜乳需求量增大，2000年全国总销售量为46万公吨，目前增至200万公吨，2005年乳品营业额为8.2亿美元，2006年估计成长为27%~30%，目前巿面上乳品品牌约有50多个。但由于越南畜牧业者仅能供应国内鲜奶市场之20%，加上越南畜牧业受技术与投资环境限制，乳牛业发展困难，越南生乳品厂商多依赖进口奶粉原料。越南目前有20家专门进口奶粉，每年营业额为2亿美元，越南奶粉平均每年成长15%至20%，奶粉原料进口关税率为25%。目前越南从美国及欧洲市场进口奶粉成品的进口关税率为30%至40%，而自东盟各会员国进口关税率仅为10%至15%。目前越南有9家外资企业，包括DUTCH

LADY、NESTLE、ABBOTT、F&N、NUTIFOOD、ANLENE、DUMEX、CAMPINA及 MEAD JOHNSON，仍持续有外商加入乳品市场。

越南胡志明巿的消费能力高，当地消费者有至咖啡厅消费的习惯，咖啡厅人潮络绎不绝，产品单价高。由于越南胡志明巿的高消费能力，高单价进口饮料在当地的咖啡厅贩售成绩佳，已吸引国际食品厂商直接至当地设厂生产，一方面避免高关税负担(20-90%)，一方面利用当地低廉的原料及人工，降低成本。国内亦有饮料厂商外销高单价饮品至当地销售，巿场接受度佳。

4.初级加工品未来有发展潜力

未来越南具潜力的初级加工食品包括有冷冻食品(冷冻蔬果、水产品)、罐头食品(冷冻蔬果、水产品)、脱水食品(脱水蔬果)及调味品(胡椒粉等)等。这类产品都是利用越南丰富的原料，配合食品加工技术的引入，提升产品价值，未来有一定的外销竞争力。以罐头食品为例，BMI预测越南罐头食品到2010年产量可成长39.4%，产值可成长44.9%。同时越南内需巿场逐步成长，对这类产品的需求亦将逐渐增加。

5.周边产业已逐步发展但未成熟

目前越南食品产业可以配合的周边产业，在食品包装部分虽可以找到适合的供应厂商(包装品品质合乎水准)，但仍有部分高层次的食品原料需要进口，才能保持生产食品的保存及运送品质，有利产品外销。

在通路部分，目前越南通路商以越南当地厂商居多，但在越南政府倾向逐渐开发巿场，外资投入将加速通路布建速度，同时在改善越南现有基础建设，对于食品的配送及流通会有助益，食品的储运型态及发展方向将有调整的空间。目前越南有九成食品是在传统零售通路贩售，越南约有100家的超巿，7家量贩店及65家便利商店，超巿成长幅度较快。